Market Access
La oncología seguirá consolidándose como la mayor área terapéutica de la industria farmacéutica durante la próxima década. Según el informe Oncology’s Next Decade, elaborado por Evaluate Pharma, las ventas mundiales de medicamentos oncológicos pasarán de alrededor de unos 187.000 millones de euros a cerca de 340.000 millones de euros en 2032, con un crecimiento anual estimado de entre el 5% y el 9%.
El análisis destaca que la oncología ya representa aproximadamente el 18% de las ventas mundiales de medicamentos de prescripción y sin receta, al mismo tiempo que concentra una parte muy relevante de la inversión en investigación y desarrollo. En los últimos cinco años, el 32% de la inversión anual en ensayos clínicos registrados se ha destinado a activos oncológicos. Actualmente existen cerca de 3.800 candidatos en desarrollo clínico y otros 900 tratamientos ya aprobados continúan evaluándose en estudios clínicos.
Entre los factores que impulsan este crecimiento figura el aumento de la incidencia del cáncer, favorecido por el envejecimiento de la población, la mejora de las técnicas diagnósticas y la expansión de los programas de cribado. Solo en EEUU, la American Cancer Society estima que en 2026 se diagnosticarán 2,1 millones de nuevos casos. Paralelamente, la supervivencia a cinco años ha aumentado hasta aproximadamente el 70% para los pacientes diagnosticados entre 2015 y 2021, frente al 49% registrado en la década de 1970, aunque persisten importantes diferencias entre tipos de tumores.
EEUU mantiene el liderazgo, mientras Asia gana protagonismo
El informe señala que EEUU y Europa continúan concentrando la mayor parte del gasto farmacéutico en oncología. En 2024, EEUU representó el 55% de las ventas mundiales, frente al 20% de Europa. Sin embargo, la entrada en vigor de las negociaciones de precios previstas en la Inflation Reduction Act podría moderar el crecimiento del mercado estadounidense, aunque las previsiones mantienen al país como principal mercado mundial.
Al mismo tiempo, Asia incrementa rápidamente su peso. Evaluate destaca que cerca del 70% de los lanzamientos de medicamentos oncológicos registrados en 2024 correspondieron a productos desarrollados por compañías chinas o en colaboración con ellas. El fortalecimiento de la I+D, las políticas gubernamentales para acelerar las aprobaciones y la incorporación de terapias innovadoras al sistema público de reembolso han convertido a China en uno de los principales motores del mercado.
Las terapias dirigidas seguirán dominando
El documento pone de relieve la transformación que ha experimentado el tratamiento del cáncer, pasando de depender fundamentalmente de la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia a incorporar terapias dirigidas, inmunoterapias y terapias celulares y génicas.
Las terapias dirigidas continuarán siendo la principal categoría, con una cuota de mercado prevista del 55% al menos hasta 2032. En este grupo destacan los inhibidores de quinasas y los anticuerpos monoclonales, incluidos los conjugados anticuerpo-fármaco (ADC), que han impulsado la medicina de precisión en tumores como el cáncer de pulmón, el melanoma o diversos tumores gastrointestinales.
Por el contrario, la quimioterapia seguirá perdiendo peso. Si en 2012 representaba alrededor del 15% de las ventas en oncología, se espera que en 2032 apenas suponga el 4%, debido a la creciente incorporación de terapias más específicas.
La inmunoterapia consolida su papel
La inmunoterapia se ha convertido en uno de los pilares del tratamiento oncológico. Los inhibidores de PD-1 y PD-L1, encabezados por Keytruda (MSD) y Opdivo (Bristol Myers Squibb), acumularon conjuntamente 53.000 millones de dólares en ventas en 2024 tras ampliar sus indicaciones a más de veinte tumores diferentes.
El informe también destaca el desarrollo de nuevas dianas inmunológicas, como LAG-3, así como el avance de los anticuerpos biespecíficos y de las combinaciones con otras inmunoterapias y vacunas de ARNm. Entre 2011 y 2024, la FDA concedió más de 130 aprobaciones distintas relacionadas con inmunoterapia en oncología.
Aunque todavía representan menos del 2% de la inversión oncológica, las terapias celulares y génicas podrían alcanzar cerca del 7% del mercado en 2032. Las terapias CAR-T lideran esta categoría, si bien su elevado coste y la complejidad de su administración continúan siendo uno de los principales obstáculos para su expansión. Evaluate estima que los ingresos combinados de estas terapias podrían alcanzar los 29.000 millones de dólares en 2032.
Por indicaciones, el cáncer de pulmón y el de mama concentran tanto el mayor número de diagnósticos como el mayor volumen de ventas farmacéuticas. El informe subraya que únicamente en cáncer de pulmón no microcítico la FDA aprobó más de 25 nuevos medicamentos entre 2020 y 2025. En cambio, tumores como el colorrectal o el de vejiga presentan una evolución terapéutica más limitada, mientras que enfermedades menos frecuentes, como el mieloma múltiple, generan un elevado gasto farmacéutico debido a la disponibilidad de múltiples líneas de tratamiento innovadoras.
Por último, el documento de Evaluate Pharma anticipa que el vencimiento de patentes modificará significativamente el liderazgo empresarial en oncología durante los próximos años. Actualmente, las cinco principales compañías concentran más del 55% de las ventas del mercado oncológico mundial, con MSD y Bristol Myers Squibb a la cabeza gracias al éxito de los inhibidores PD-(L)1.
Sin embargo, las previsiones para 2032 apuntan a un cambio de liderazgo. El informe prevé que tanto Bristol Myers Squibb como MSD abandonen el ‘top 5’ por ventas, mientras que compañías como Daiichi Sankyo y Novartis ganarán posiciones impulsadas por nuevas plataformas terapéuticas, incluidos los ADC, las vacunas personalizadas contra el cáncer y los nuevos activadores de células T.
